Национальный космический рынок и цифровое развитие: выстраивая экосистему будущего
Сбер на МАКС-2021[1]
22 июля в рамках деловой программы авиасалона МАКС-2021 Сбер провёл панельную дискуссию «Национальный космический рынок и цифровое развитие: выстраивая экосистему будущего». Состоялось живое обсуждение облика современного космического рынка и особенностей выхода на мировую арену высокодиверсифицированных технологических компаний — так называемых «бигтехов», которая в настоящий момент осуществляется всё более активно — взять, например, недавний символический полет Джеффа Безоса, основателя Amazon, на корабле New Shepard, — не говоря уж о растущем использовании космических мощностей для оптимизации связи, логистики и других бизнес-процессов.
В обсуждении участвовали представители Сбера и организаций космической отрасли.
· Дмитрий Пайсон, Сбер — модератор панели.
· Иван Сысоев, Сбер.
· Андрей Глушков, Сбер.
· Тарас Сержантов, Организация «Агат».
· Андрей Мочалов, Strategy Partners.
· Елена Крившич, Strategy Partners.
· Ян Перро, космическая практика PwC.
Двухчасовая панель включала три блока. Первый — «маркетинговый», второй — «сберовский» и третий — «исследовательский». Остановимся подробнее на каждом из них.
Три доклада маркетингового блока призваны были обрисовать облик современного космического рынка с учетом географической и организационной специфики. По подсчетам Организации «Агат», которые представил в своём докладе Тарас Сержантов, общий объем мирового космического рынка в 2020 г. составил $340 млрд, из них 37% — спутниковые услуги и 56% — наземное оборудование и сервисы. Исходя из текущих тенденций, космический рынок обладает огромным потенциалом роста — до $1,5 трлн к 2040 г. Правда, перед аналитиками остро встает проблема подсчета, и на этом, в частности, сконцентрировался в своем докладе Ян Перро из
PwC Space Practice и обрисовал методологию космического рынка, опираясь на наиболее популярные мировые рыночные сводки — SIA, Bryce, PwC, SF и др.
Бигтехи уровня FAAGM (знаменитая пентада — Facebook, Amazon, Apple, Google, Microsoft) в последнее время все больше уделяют внимание космическим проектам. Google пытается реализовать потенциал космических технологий с 2008 г. Tencent, один из крупнейших венчурных фондов Китая, верит в успех стартапов космической отрасли. Amazon Web Services в рамках бизнес-акселератора инвестирует до $100 тыс. в каждый из 10 космических стартапов. Google содействовал развитию спутниковой группировки O3b — поддерживал все стадии роста и продвижения до выкупа контроля спутниковым оператором SES. Группа технологических инвесторов в стартап спутниковой связи OneWeb видела потенциал и поддерживала OneWeb до пандемии COVID-19. Технологические инвестфонды поддерживают космические проекты и стартапы, включая их в состав своих портфелей.
Если есть столь высокий интерес к отрасли со стороны подобных компаний, значит «в космосе» имеется определенная инвестиционная привлекательность. По оценке SPG, освещенной Андреем Мочаловым, бигтехи, привнося свой опыт и компетенции в развитие космических стартапов (разного уровня), могут получить ряд существенных выгод, среди которых — снижение технологической зависимости от поставщиков товаров и услуг, расширение своих существующих рынков и доступ к новым, внедрение и масштабирование космических технологий в своих продуктах, прибыль от продажи долей в выросшем стартапе.
Источник: Выход на космический рынок экосистемных игроков. Почему «бигтехи» и финансовые институты идут в космос? Андрей Мочалов, SPG
Роскосмос в качестве ключевых коммерческих проектов демонстрирует новый тяжелый носитель «Ангара» (идут летные испытания, стартовый комплекс для военных построен в Плесецке, для гражданских строится на космодроме «Восточный»), «Амур-СПГ» (ракета среднего класса на метане с возвращаемой первой ступенью), «Союз-5» (ракета среднего+ класса, основанная на трансфере технологий ракеты-носителя «Зенит» в РКЦ «Прогресс»), «Сфера» (программа создания нескольких многоспутниковых группировок связи, навигации и наблюдения за Землей) и перспективная полностью многоразовая ракета-носитель.
Все это наглядно демонстрирует выгодность космоса (помимо неразрывно связанного с космической деятельностью потенциала движения человечества в будущее).
Второй блок панели, посвященный преимущественно активностям Сбера, в трёх докладах раскрыл некоторые подходы компании к космическим проектам и продуктам. В начале блока Иван Сысоев рассказал об особенностях и форматах взаимодействия Сбера с предприятиями машиностроения. Специфичность отрасли и технологические компетенции Сбера подразумевают возможность со стороны компании предлагать собственные решения, партнерские программы и осуществлять взаимодействие с заказчиками.
В то же время Сбер может считаться центром компетенции и лидером трансформации ESG в России. Это подразумевает чёткое следование принципам ESG на всех уровнях управления и использование критериев ESG для оценки кредитного риска, в том числе — на основе данных космического дистанционного зондирования Земли — именно об этом в своем докладе говорил Андрей Глушков.
В завершение блока Дмитрий Пайсон предложил метрики оценивания перспективных космических проектов и технологических инноваций. Среди параметров, прежде всего, — применимость в текущем бизнесе, например, оценка влияния тех или иных каналов космической связи или геоинформационных данных на эффективность решения текущих и перспективных задач. С другой стороны — потенциал построения на базе космических решений нового эффективного бизнеса в экосистеме. Третий критерий определяет инвестиционную привлекательность новых проектов и идей. И наконец, последнее, но от этого не менее значимое — это влияние на экономику, влияние на развитие России, поскольку и Сбер, и Роскосмос, например, являются большими, системообразующими компаниями, которые в том числе определяют эффективность и скорость развития национальной экономики и инновационной системы.
Источник: Сбер в космосе. Как компания оценивает проекты с космической составляющей. Дмитрий Пайсон, Сбер
Исследование рынка — неотъемлемая часть любого бизнес-планирования, и рынок космический — совершенно не исключение. Де-факто базовыми источниками рыночной аналитики в мире являются регулярные маркетинговые отчеты Bryce и Space Report. Они — общепризнанные авторитеты, но даже в них отличается методология учета частных и государственных пусков, расчет сегментов спутниковых сервисов и услуг, учет специфики отдельных стран. Для России, например, характерны значимая роль государственной промышленности и собственные кейсы использования результатов космической деятельности. Есть и методологическая проблема валового счета объема рынка, когда при счете «все сваливается в кучу», приводя к двойному и тройному счету по переделам.
Таковы сложности подсчета космического рынка — и в качестве финального аккорда панели Дмитрий Пайсон и Елена Крившич совместно представили открытый исследовательский проект «Неизбежность космоса», направленный на разработку силами ведущих российских аналитических центров масштабного отраслевого исследования, посвящённого космическому рынку и специфике его российских сегментов, для понимания устройства которых необходимо понимание ключевой роли государства и государственных организаций. Открытость проекта означает, что Сбер и SPG будут приветствовать подключение новых игроков, для которых такая работа значима и интересна. Уже сегодня Совет по космосу РАН и Отделение общественных наук РАН вплотную взялись за экономическую тематику, проведя специализированные заседания, и экономические институты РАН, прежде всего — Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. Имеется и опыт совместной аналитической работы с Фондом «Сколково».
Источник: Неизбежность космоса. Исследование глобального и национального космического рынка. Дмитрий Пайсон, Сбер, Елена Крившич, SPG
Состояние отечественной космической деятельности таково, что участие сильного и стабильного игрока может само по себе способствовать повышению эффективности и вероятности успешной реализации крупномасштабных прикладных космических проектов. В целом перед российским бизнесом — дорога, которую нужно пройти.
Видео панельной дискуссии доступно по адресу:
https://www.youtube.com/watch?v=Oz1cQND58FQ
[1] Национальный космический рынок и цифровое развитие: выстраивая экосистему будущего. Панельная сессия в рамках деловой программы авиасалона МАКС-2021 22 июля 2021 г. /Пост подготовлен Управлением исследований и инноваций. — М.: ПАО «Сбербанк», 2021. — 5 с. * dbpayson@sberbank.ru
